• 웅진식품 인수戰 치열

    새주인 누구

    동원·빙그레·오리온 의향 타진
    롯데칠성·LG생건·신세계푸드·농심·SPC도 후보군



    웅진식품 인수전이 가열 양상이다.
    대부분 유통·식품기업이 후보군으로 거론된다.

    6일 관련업계에 따르면,
    웅진식품 매각주간사인 삼성증권은
    다음주까지 국내 투자자를 대상으로 투자안내서(티저레터) 발송을 마무리하고
    매각 절차를 본격 진행할 계획이다.

    현재까지 인수후보 업체로는 빙그레-오리온-동원F&B 등으로 알려져 있지만,
    주요 유통·식품기업 가운데 상당수가 인수에 관심을 보이는 것으로 전해진다.

    무엇보다 웅진식품의 지난해 매출액은 2천158억원-영업이익은 42억원으로,
    수익구조가 탄탄하다. '자연은' 브랜드, '하늘보리', '초록매실' 등 주요 제품군의 시장 입지도 나쁘지 않아 손해볼 것이 없다는 계산인 셈이다.

    매각가 자체도
    웅진홀딩스 자체 계획인 495억원을 넘어서서 600∼700억원까지 높아질 가능성도 있지만,
    부담이 그리 크지 않다는 점도 판을 키우는 데 한 몫할 것으로 보인다.

    후보군 별로는 <빙그레>의 경우,
    <바나나 우유>를 비롯한 유가공제품, 빙과류, 일부 스낵류가 사업 영역인 만큼,
    음료부문에서만 연매출 2천억원을 올리는 웅진식품을 가져가면,
    음료사업을 강화해 시너지를 기대할 수 있다.

    <동원 F&B>도 웅진식품 인수에 성공하면,
    부진한 음료 사업을 키울 수 있다는 점에서,
    <오리온>은 스낵 이외 음료까지 사업을 확장할 수 있다는 점에서,
    매각에 관심을 갖는 것으로 알려졌다.

    <이마트> 계열인 <신세계푸드>도
    웅진식품에 눈독을 들이는 기업 가운데 하나라는 게 업계의 중론이다.

    <이마트>의 자체상표(PB) 음료 비중이 커지는 추세인 만큼,
    웅진식품 인수로 음료사업 진출과 PB내실화를 동시에 꾀할 수 있는 점에서
    매력이 있는 매물이라는 것이다.

    출점이 사실상 중단된 <SPC그룹>도 파리바게뜨 등 프랜차이즈 이외 신사업을 모색해야 하고, 기존 사업과 시너지를 고려한다면 웅진식품 인수에 적극 나설 가능성이 없지 않다는 게
    업계의 관측이다.

    과즙음료 브랜드 <웰치스>를 유통중인 <농심>도,
    음료 시장 점유율을 확대할 수 있다는 점에서 새 주인 후보군으로 오래전부터 이름이 오르내렸다.

    음료업계 1위인 <롯데칠성음료>를 비롯해,
    <LG생활건강>, <CJ> 등 대기업 식품 관련 계열사도 탐을 내는 것으로 전해지고 있다.

    그러나 <롯데칠성음료>의 경우 독과점 문제가 걸려있고,
    <LG생활건강>은 주력인 주스 시장에서 기존 브랜드와 충돌하는 점이 걸림돌로 작용하고 있다.

    업계 관계자는,
    "아직까지는 비밀유지확약을 체결하는 단계기 때문에
    유력 인수 후보가 가시화하기까지는 시간이 조금 더 걸린다"며
    "덩치가 크지 않은 만큼 이르면 8월께에는 인수 협상이 마무리될 수 있을 것"이라고
    전망했다.