• 6년 넘게 끌어온 정부의 우리금융지주 매각 작업이 이번에는 성공할지 관심이 쏠리고 있다.

    26일 오후 5시 우리금융 민영화를 위한 입찰참가의향서(LOI) 접수 마감 결과 모두 11곳의 잠재투자자가 LOI를 제출했다. 3~4곳이 입찰 참가의사를 밝힐 것이라는 당초 예상을 뛰어넘는 수치다.

    우리금융 컨소시엄이 단독으로 인수전에 참여할 경우 유효경쟁이 성립하지 않아 정부의 민영화 계획이 차질을 빚을 수 있다는 일각의 우려도 깨끗이 불식된 셈이다.

    우선 입찰마감 이전부터 독자민영화 의사를 분명히 했던 우리금융은 2개의 컨소시엄으로 나눠 LOI를 제출했다.

    정부의 우리금융 지분(56.97%)을 모두 인수할 수 있도록 현재 10조원 이상의 투자금을 확보했지만 입찰에 떨어질 가능성을 줄이기 위해 일종의 안전장치라는 설명이다.

    변양호 전 재정경제부 금융정책국장이 공동대표로 있는 보고펀드와 미국계 사모펀드인 칼라일도 LOI를 제출한 것으로 전해졌다.

    복수의 투자자들이 입찰 참가의사를 밝힘에 따라 당초 계획된대로 민영화 일정이 진행될 수 있게 됐다.

    일단 예보는 입찰 의향을 밝힌 투자자들과 비밀유지계약(CA)을 맺고 우리금융에 대한 상세 정보를 제공한다. 투자자들은 오는 12월20일 예비입찰 때 매입을 원하는 지분규모와 액수를 밝히게 된다.

    다만 문제는 LOI를 접수한 11곳의 투자자들 가운데 허수가 있을 수 있다는 점이다.

    LOI는 문자 그대로 우리금융 민영화 입찰에 참여할 의향이 있다는 것만 밝히는 것이다. 입찰의사를 밝혔더라도 10조원이 넘는 자금을 마련한 우리금융 외에 실제로 우리금융을 인수할 능력이 있는 투자자가 포함되지 않았을 가능성도 배제할 수 없다.

    11곳의 투자자가 예비입찰 과정에서 합종연횡을 통해 새로운 컨소시엄을 구성할 가능성도 있다.

    또한 론스타처럼 투자차익만을 노리고 인수전에 뛰어든 외국계 사모펀드는 정부의 선별과정에서 불이익을 받을 가능성도 적지 않다.

    형식상으론 11대 1의 경쟁률을 기록했지만, 내용상으론 2파전이나 3파전으로 진행될 수 있다는 이야기다.

    이런 경우엔 충분한 자금을 확보한 것으로 알려진 우리금융의 독자민영화 가능성은 확률상으로 늘어나게 될 것으로 보인다.

    다만 정부는 ▲공적자금 회수 극대화 ▲최대한 빠른 민영화 ▲국내 금융산업 발전 등 3가지 원칙에 맞는 후보를 우리금융의 새로운 주인으로 선정하겠다는 방침이다.

    우리금융의 독자민영화 시나리오가 이 같은 정부의 원칙에 맞지 않는다는 판단이 내려지거나, 더 뛰어난 제안이 접수될 경우엔 다른 투자자가 우리금융의 새로운 주인으로 선정될 수 있다는 이야기다.

    한편 경남은행에는 5곳, 광주은행에 7곳의 잠재투자자가 인수의사를 밝혔다.(연합뉴스)